Москва, 1977 год, разгар холодной войны. Две женщины, считавшиеся в разведке «ПОНИ», то есть не представляющими интереса, устраиваются секретаршами в американское посольство. Их будни выглядят тихими и незаметными, пока при загадочных обстоятельствах в СССР не погибают оба их мужа. После этого привычная жизнь рушится, и женщины неожиданно оказываются втянуты в мир шпионских игр, став агентами ЦРУ. Беа — образованная, свободно говорящая по-русски дочь эмигрантов, а Твила — смелая и резкая уроженка провинции. Вместе они начинают распутывать опасный заговор, затрагивающий весь период холодной войны.