На окраине села Вракола начинают происходить пугающие вещи: люди просыпаются с странными следами на теле, похожими на птичьи когти. Никто не понимает, откуда они берутся и что за сила стоит за этим. Разобраться берутся пограничница Божана Горнева и её напарник Митко, а позже к ним присоединяется опытный следователь Эмил Славов. По мере расследования они находят связь между происходящим и древней легендой о мамнике — демонической птице из болгарского фольклора. Постепенно становится ясно, что зло пробудилось и теперь угрожает всему селу.