На фоне Лос-Анджелеса девяностых, который всё ещё переживает последствия кокаиновой эпидемии, Ванда Белл пытается изменить свою жизнь с помощью музыки. Для неё рэп — не просто творчество, а возможность повлиять на американскую культуру и добиться перемен. Ванда собирает вокруг себя ярких и непростых людей, каждый из которых приходит со своими амбициями, обидами и проблемами. Постепенно музыка оказывается связана с напряжёнными уличными конфликтами. В это же время Леон Симмонс старается оставить прошлые ошибки позади и начинает заниматься бесплатной юридической помощью. Оба героя ищут свой способ противостоять обстоятельствам и изменить жизнь, но сделать это оказывается непросто.