Действие разворачивается в 1944 году во Франции и Германии. Основной персонаж – советский разведчик, использующий псевдоним французского коммерсанта Огюста Птижана, решает сдаться гестаповцам, которые ошибочно принимают его за английского шпиона. Таким образом, ему приходится устанавливать непосредственную связь с высокопоставленными сотрудниками гестапо и абвера, осознающими изолированность и неизбежность поражения армии Гитлера. Эти сотрудники активно пытаются наладить контакт со спецслужбами стран-участниц антигитлеровской коалиции.